CARLSBAD, Kalifornie,11. ledna 2017/ PRNewswire /--Callaway Golf Company (NYSE:ELY) dnes oznámila získala OGIO International, Inc. pro75,5 milionů dolarův all hotovostní transakce, upraveny provozní kapitál.
Akvizice posiluje Callawayand #39; s přítomností v golfu zároveň poskytuje platformu pro budoucí růst v kategorii životní styl. Kromě jednorázových transakcí a přechodu výdaje, Callawayand #39; s vedení společnosti očekává pořízení odborovou organizací k výdělku.
andquot; Jsme nadšeni OGIO stát se součástí Callaway a věří, že tato akvizice je správně zarovnaná s naším cílem strategicky rozvíjí růst v tečné oblastech, andquot; komentářBrewer čip, Prezident a výkonný ředitel firmy Callaway Golf. andquot; Kromě toho je robustní strategické spojení mezi společnostmi; Oba jsou silné značky s sportovní dědictví, které sdílejí vášeň pro vytváření vysoce kvalitní, založené na výkonnosti výrobků. K dispozici je také významným vzájemným překrýváním v našich dodavatelských řetězců a go-to tržní strategie, které by měly umožnit nám přidanou hodnotu a vytvoření ziskové growth.andquot;
Callaway projekty získaného podniku bude generovat roční EBITDA přibližně10 milionů dolarůpo pořízení je integrována a většina funkční synergie jsou realizovány. Callaway odhaduje, že většina operační součinnosti bude realizován do dvou let. Nákupní cena hodnoty OGIO násobek přibližně 7,6 x to očekává EBITDA. Callaway také očekává, že budou realizovat významnou hodnotu z potenciální daňové výhody spojené s transakcí.
V roce 2017 OGIO Společenství by mělo přispět k Callaway přibližně45 milionů dolarův příjmech. Po absorbování jednorázových transakcí a přechod výdaje přibližně7 milionů dolarů, OGIO očekává se, že být ředící o přibližně$0.02Callawayand # 39; s 2017 zisku na sdílet, ale očekává se, že se zvýší poté.
Callaway má v úmyslu financovat transakci s hotovostí a půjčky ze svých stávajících aktivy úvěrové prostředky. Latham andamp; Watkins LLP působila jako právní poradce a Lazard působil jako finanční poradce Callaway. Snell andamp; Wilmer LLP působil jako právní zástupce a Robert W. Baird andamp; Co. působil jako finanční poradce OGIO.